华夏时报记者 卢梦雪 北京报道
成为“A类投资者”后，银行理财公司首单网下打新终于落地。
6月20日，光大理财方面向《华夏时报》记者确认，近期其管理的一只混合类产品参与了信通电子的网下打新，并成功入围有效报价。
过去，银行理财公司主要通过公募基金间接参与打新业务。自承销新规之后，银行理财上升为A类投资者，作为IPO优先配售对象并与公募基金享受同等政策待遇。今年4月，光大理财完成了全市场首单银行理财资金直接参与投资上市公司的定增项目，近日，再次成为行业内首家参与网下打新的银行理财公司。
“公司始终坚定看好中国资本市场的发展前景和中国经济的光明未来，在有效管控风险的基础上，未来还将持续加大在资本市场领域的布局力度。”光大理财方面向记者表示。
新规后首单网下打新落地
据了解，光大理财以其管理的混合类产品“阳光橙增盈绝对收益策略”参与了此次信通电子的网下打新，申报价格为17元。
信通电子成立于1996年，核心产品包括输电线路智能巡检系统、变电站智能辅控系统、移动智能终端及其他产品，技术水平在国内业界具备竞争优势，并与国家电网、南方电网、三大通信运营商等建立了长期合作关系，在输电线路智能巡检系统市场占有率25%~30%，在通信综合运维智能终端细分市场第一，客户稳定性高，市场地位突出。
从业绩来看，信通电子招股说明书显示，该公司2023年、2024年营业收入分别较上年增长了19.08%和7.97%，净利润分别较上年增长了5.60%和15.11%，具有良好成长性。
这是银行理财公司上升为A类投资者后，首次参与网下打新。
此前，网下打新投资者分为三类，其中A类为公募基金、社保基金；B类为企业年金、保险资金；C类包括私募、信托、银行理财等机构。在这个分类的基础上，A类投资者的配售额度最高，参与网下打新时，保险资产管理产品作为B类投资者，银行理财产品则主要借助公募基金的通道间接参与。
2024年，中央政治局会议明确提出要“打通社保、保险、理财等资金入市堵点”，今年1月，多部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，明确“在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面，给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇”。今年3月底，《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》正式施行，沪深交易所也同步发布了相关优化发行承销制度的安排，明确增加银行理财产品、保险资产管理产品作为IPO优先配售对象。
而后，银行理财参与股票定增首单在4月份落地。彼时，光大理财以其管理的权益类理财产品参与了上市公司外高桥的股票定增，获配金额近2000万元，成为全市场首单银行理财资金直接参与投资上市公司的定增项目。
而银行理财首单网下打新至此才刚刚落地，有业内人士向《华夏时报》记者分析称，虽然银行理财产品、保险资产管理产品被纳入A类优先配售对象范围，鼓励了银行理财参与网下打新。但根据监管对网下投资者的要求，银行理财公司需要在中国证券业协会注册为网下投资者，并建立完善的内部控制制度和业务操作流程等才可以参与网下打新，因此承销新规后一段时间首单网下打新才落地。
光大理财方面表示，银行理财上升为A类投资者，作为IPO优先配售对象并与公募基金享受同等政策待遇，既有利于提高银行理财产品新股配售比例，努力增厚理财产品的收益弹性，也为资本市场带来新生力量，有助于优化金融资源配置，支持实体经济高质量发展。
银行理财资金积极入市
当前，银行理财公司在权益类资产上的配置相对有限。《中国银行业理财市场年度报告（2024）》显示，截至去年末，理财产品资产投向权益类资产余额为0.83万亿元，占比只有2.58%。
2024年以来，多部门打出政策组合拳，通过优化入市渠道、扩大权益投资规模、给予同等政策待遇等方式，鼓励和支持银行理财公司资金加强权益市场投资，在理财资金入市渠道的畅通之下，银行理财公司正积极入市，布局权益类资产。
从入市方式来看，理财公司各有侧重，投资方式也较为丰富。
在借道ETF布局权益市场方面，公募基金2024年报显示，招银理财、兴银理财等多家理财公司的多只银行理财产品跻身于ETF（交易型开放式指数基金）2024年末前十大持有人之列。
布局被动投资策略理财产品、开展指数化投资也是理财公司增配权益资产的重要途径。2025年，中银理财、民生理财、华夏理财等理财公司均在年内发布了被动指数投资策略的理财。
普益标准研究员崔盛悦曾向记者分析指出，随着政策空间的不断打开，将为银行理财进行业务创新打开空间，理财机构后续预计会开发更多与资本市场相关的理财产品，混合类、权益类等“含权”理财产品发行力度或将加大，银行理财产品体系将进一步丰富，为投资者带来更多选择。
责任编辑：冯樱子 主编：张志伟
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